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我国轮胎工业整体现状分析
作者: 发布日期:2018-04-12 20:45:55

 据中国橡胶工业协会粗略统计,我国现有轮胎企业约500家,其中通过CCC产品强制认证的企业约300家(含外资企业),工业、农业、工程机械车辆轮胎和其他轮胎产品尚未列入CCC认证范围。全国子午线轮胎生产企业约108家,其中国有企业22家、民营企业53家、外资企业33家。

近年来,轮胎行业在调整中前行,全钢子午线轮胎产量连续两年下降,半钢子午线轮胎产量微增长,斜交胎产量持续下降。全国轮胎产量情况见表1。产品出口大幅下滑,主要是受到美国等国家对我国轮胎实施的“双反”等贸易壁垒的影响。2001~2016年2月共发生贸易摩擦案件21起,严重影响了我国轮胎的正常出口。近3年全国轮胎出口情况见表2。

表1   2014~2016年全国轮胎产量情况        亿条

年份 总产量 增幅/% 其中 子午化率/%
全钢胎 增幅/% 半钢胎 增幅/% 斜交胎 增幅/%
2014 5.62 6.2 1.12 4.7 3.99 8.1 0.51 -3.8 90
2015 5.65 0.5 1.10 -1.8 4.05 1.5 0.50 -2.0 91
2016预测 5.72 1.2 1.06 -3.6 4.17 2.9 0.49 -2.0 91


注:数据来源于中橡协轮胎分会。

表2    2013~2015年全国轮胎出口情况

  年份 数量/吨 同比/% 金额/万美元 同比/%
单价
/美元·千克-1
出口全球 2013 4819108 / 1561531 / 3.2
2014 5458345 13.3 1584895 1.5 2.9
2015 5238677 -4.0 1318997 -16.8 2.5
其中出口美国 2013 1150269 / 376482 / 3.3
2014 1339392 16.4 396309 5.3 3.0
2015 1047852 -21.8 272977 -31.1 2.6


注:1.数据来源于海关总署;2.出口产品包括载重、轻卡、乘用及工程轮胎。

但轮胎行业仍亮点频现,主要表现在:技术创新、品牌战略成为提升产品质量和发展的后劲;信息化、智能制造、互联网+以及现代化管理等成为轮胎行业热点逐步推广;企业整合重组、借壳上市、基金入股、资产并购逐步推进;海外建厂投资、国际化合作迈出了重要步伐。

1.轮胎行业调结构转方式步伐加快

主要表现在3个方面:一是2010~2015年轮胎行业先后淘汰“僵尸企业”14家、低端产品2480万条,见表3。

表3    淘汰“僵尸企业”、低端产品情况      万条

项目 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 合计
倒闭企业数量 2 1 1 3 2 5 14
淘汰斜交胎产量
淘汰半钢胎产量
 
淘汰全钢胎产量
230 100   440 340 100 1210
80     30   140 250
    150 50   820 1020


注:1.表内14家企业中,国有企业4家、民营企业8家、港台企业2家;2.数据来源于中橡协轮胎分会调查统计。

二是2014~2015年,轮胎企业兼并重组、战略合作步骤加快,提高了产业集中度。轮胎企业兼并重组情况见表4。

表4    轮胎企业兼并重组情况       万条

兼并合作企业名称 2014年产量 2015年产量
全钢胎 半钢胎 全钢胎 半钢胎
双钱集团与新疆昆仑合作 645   626  
赛轮与金宇、和平合作 627 2274 358 1897
双星与恒宇合作 468 864 473 883
恒宇与沃森合作 220 1157 355 1395
固铂(昆山)与青岛格瑞达合并   430 15 430


注:数据由中橡协轮胎分会调查统计。

三是轮胎企业“走出去”在海外建工厂,由产品出口转为技术、品牌输出。开展国际化经营,可以规避贸易摩擦。2013~2016年轮胎企业在国外建厂情况见表5。

表5   轮胎企业在国外建厂情况

年份 企业名称 所在国家 产品名称
年产量
/万条
投资额
2013年投产
赛轮金宇
集团
越南胡志明市
福东工业园
半钢子午胎 480/800 9500万美元
工程子午胎 5.6
2013年投产 玲珑集团 泰国春武里府 半钢子午胎 1200/1320 7亿美元
全钢子午胎 120
2015年投产 中策集团 泰国春武里府 半钢子午胎 500  
2015年投产 森麒麟公司 泰国立盛工业园 半钢子午胎 1200 4亿美元
2016年底投产 奥戈瑞公司 印尼雅加达 全钢子午胎 200 2.7亿美元
半钢子午胎 800


注:数据由中橡协轮胎分会调查统计。

四是由于国内天然橡胶资源严重短缺,国产胶供给量不到20%,因此有部分轮胎企业先后到国外种植和加工橡胶,见表6。

表6    轮胎企业在国外种植、加工橡胶情况

企业名称 所在国家 项目内容 规模 投资额
永一公司 老挝 建立橡胶园 30万亩  
恒丰公司 缅甸 建立橡胶园 3万亩 200万元人民币
八亿公司 泰国 办橡胶加工场 15万吨/年  
延长橡胶 泰国 建立橡胶园 10万吨/年  
双钱集团 泰国 合办橡胶加工场 9万吨/年 占70%股份
赛轮金宇 泰国 建立橡胶加工场   3200万元人民币
双星集团 马来西亚 建立橡胶加工场 3万吨/年  


注:数据由中橡协轮胎分会调查统计。

2.轮胎行业发展的基本特征

一是轮胎产品同质化竞争白热化,中低端轮胎结构性产能严重过剩,成本上升,价格成为主要竞争手段,赢利能力大幅降低,生产经营压力越来越大。

二是轮胎企业分化重组与艰难转型升级并存。从对40家内外资企业2015年情况分析来看,主要存在4种生存状况:艰难维持,出现亏损企业8家(外企2家),占20%;产量和利润双减的企业有19家(外企5家),占47.5%;产量增加、利润减少的企业4家,占10%;产量、利润双增加的企业9家(外企2家),占22.5%。轮胎行业转型升级成功与风险并存。

三是轮胎企业响应国家“一带一路”和“走出去”的号召,到国外建工厂、研发中心等,从轮胎技术、工艺、制造、销售、服务等方面与国外先进水平接轨,建设国际先进企业,创造世界知名品牌,构建全球轮胎市场营销体系,进行国际化经营。  

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